Козаки багато років захищали український народ від усякої напасті, не шкодуючи ні своєї крові, ні своїх життів заради блага простих людей.

Хлопчаки з нетерпінням чекають на старого Мельника, від якого хочуть почути історії про прадавні часи, пригоди та дива.

Дванадцятирічний школяр Макс втікає з дому й ховається під мостом. Там він знаходить балончик з нано-фарбами, і малює графіті собаки.